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「山ワロ」は人間に酷似した害獣で、家畜などの生き物を襲い食い殺す習性がある。獲物を襲う際には、人間の特徴に山の生物の要素を融合させた不気味な姿へと変貌する。その姿は個体によってネズミ型、カエル型、クモ型などさまざまで、最終段階まで成長した個体は「本成り」と呼ばれ、専門家でも手を焼くほどの脅威となる。山ワロの正体は、人間が変質して生まれた怪異であり、寿命は長くても3年ほどである。多くの個体は理性を失っているが、人里に降りてカフェを利用したり、スマートフォンなどの文明の利器を使いこなすなど、知的な個体も存在する。被害はこれまで山間部に集中していたが、近年は被害範囲が拡大し、専門家たちを悩ませている。万太郎をはじめとする株式会社マックス・セーフ警備保障のメンバーは、栃木県の山間部にある月森養豚場の警備を担当することになり、山ワロと交戦して数名の被害者を出してしまう。なお、山ワロの存在は一般には伏せられており、「ニホンザルの変種のようなもの」と説明されている。

「イムナ」とは、あらゆる動植物に宿る気のようなもので、その生き物の霊気や特徴を司（つかさど）っている。精神がストレスなどで揺らぐと、本来備わっているイムナが不安定になり、外部からの影響を受けやすくなってしまう。山中には稀に「山のイムナ」と呼ばれる悪い気が溜まっている場所があり、そこに足を踏み入れた人間は侵食され、「山ワロ」と呼ばれる怪異へと変貌する。また、イムナが濃く漂う空間では電子機器が誤作動を起こすこともある。イムナの扱いに長（た）けた人間も存在し、彼らは獣のような「成り」への変身や、「分かれ身」「前立て」と呼ばれる使い魔のような存在の生成・使役など、超常の力を行使することができる。ただし、これらの異能力を扱う才能は血統に由来するもので、一般人には「分かれ身」の視認すらできない。なお、生命そのものは「マハナ」や「セヂナ」と呼ばれ、イムナとは明確に区別されている。身体から根が生えるようになった万太郎は、マハナまで侵食されており、極めて危険な状態にある。

万太郎が所属する「害獣対策課(害対)」は、全国の農家を統括する「農業統合組合(UA)」の特殊部署であり、「山ワロ」への対応を警察から委託されている。本部は長野県に設置されているが、構成員は現場に近い支店の一角を仮拠点として活動することが多い。山ワロの正体が非公開であるため、一般職員には害対の業務内容が伝えられておらず、そのため害対は周囲から得体の知れない部署として敬遠されている。害対の構成員は血統に由来する異能力を持つ者ばかりで、その能力には個人差が大きい。たとえば、東部第二班の班長、吾郷は大きなキツネのような姿に変身し、体毛をあやつる能力を持つ。東部第一班の班長、塩路は腕を伸縮自在の獣の骸骨に変化させ、標的に噛みついて鬼火に変換する。また、第一班の主任、花里(はなざと)の異能力は、マッチ箱に潜ませた八目鰻（やつめうなぎ）のような魚に懇願して働いてもらうというユニークなものである。