恨み来、恋、恨み恋。

本作の舞台は、人間と妖怪が共に暮らす「十二町」。この町は、土地神に選ばれた十二支を起源とする十二家が、それぞれの役割を担いながら治めてきた。しかし、猫の家は子の家に騙され、十二家に選ばれなかったばかりか、その奸計によって追放されてしまう。すべてを奪われた猫は山奥で恨みを募らせ、妖怪「恨み猫」と化して、子の家への復讐の機会を虎視眈々（こしたんたん）と狙っていた。

子の家の当主、恭一は、ある日、十二町に伝わる伝承「恨み猫」の末裔、夏歩と出会う。先祖代々の怨念に囚われ、子の家一族の滅亡を狙う夏歩に対し、恭一は「狙うなら自分だけにしろ」と提案する。半ば言いくるめられる形でその提案を受け入れた夏歩は、恭一の命を狙うため行動を共にすることになる。次第に二人は心を通わせていくものの、夏歩に宿る怨念は消えることなく、復讐の衝動は静かに牙を研ぎ続けていた。

十二家の当主たちは、それぞれ土地神から特別な力を授かっている。子国家の能力は「強制遂行」と呼ばれ、他者に絶対的な服従を強いる力だった。本来、この力は当主である恭一が継承するはずだったが、ある出来事をきっかけに祖父の郷一に奪われ、彼が実質的な支配者として君臨していた。郷一と恭一は、「恨み猫」と呼ばれる夏歩の処遇をめぐって激しく対立する。しかし、その矢先、恭一は無惨に殺害された郷一と、その傍らに佇む夏歩の姿を目撃する。恭一は直感的に夏歩の無実を信じ、彼女の潔白を証明しようと奔走するが、その裏では十二家全体を揺るがす巨大な陰謀が動き始めていた。