彼は彼女に変わるので

男子高校生・鹿山伊織は、その風貌と無愛想な態度で、クラスでは孤立していた。しかし、伊織はそんなことは一向に気にしていない。彼にとっては、日没前に速やかに下校することがいちばん大切なのだ。伊織には誰にも言えない秘密があった。夜になると女の子になってしまうのだ。ある日クラスで、文化祭の係を決めることになった。伊織は、チャラ男の綾瀬と組んで看板製作を行うことになった。

放課後、仕事を押し付けて帰ろうとする綾瀬を振り切り、伊織はさっさと帰宅した。翌日、怒った綾瀬は、伊織のカバンをかたに取り、彼を帰れなくした。しかたなく作業をする伊織だったが、日が暮れてしまい、その場を逃げ出す。教室の扉の陰に隠れていると、そこに真面目人間の森が姿を現した。

仕事をサボるなと注意する森だったが、ふとしたはずみに伊織の胸を触ってしまい、別人だと思いこむ。翌日、森は昨日の女子に会いたいと、学校中を探し回っていた。両性を持つ伊織を中心に、森、綾瀬三人の不思議な三角関係が生まれていく。