リバーエンド・カフェ

本作の舞台となる「リバーエンド・カフェ」にやってくるのは、個性豊かな人物ばかり。マスターは強面（こわもて）で口数が少ない割に偏屈な乱暴者で、客としてやってくるのは心霊商法で生計を立てている女性や、戦前戦後のブルーフィルムの保管に情熱を燃やす老人、近くの教会に隠れ住む妖精「小さいおっさん」など、一般社会と距離を置いた怪しげな客が集まってくる。しかし両親を亡くし、家にも学校にも居場所がないサキにとって、そんなカフェが心の拠り所となっていく。

サキは震災後の復興でみんなが一丸となって頑張っている時に、「絆という文字が嫌い」と発言したことで、学年中から酷いいじめを受けるようになる。そんな中、北上川で行われる川開きの祭に出かけたサキは、同級生たちによって「頼めばヤラせてくれる女」という噂を広められ、不良たちに追い回されてレイプされそうになるが、通りすがりのマスターに助けられる。翌日、サキは北上川の中瀬に立つ「リバーエンド・カフェ」に導かれるように辿り着き、マスターと再会する。そしてサキはカフェに通うようになり、マスターとそこで出会う人々との交流によって、心の安らぎを見出すようになる。

まったく救いのない生活に耐えていたサキは、叔母が失踪したのをきっかけに自暴自棄になるものの、マスターから「ブルースの女帝」と評されるベッシー・スミスのLPレコードを聞かされる。その歌声に感動したサキが曲を口ずさんだところ、マスターをはじめ周囲の人々から歌の才能を絶賛される。最初は自分の才能に自信が持てなかったサキだが、やがて歌の魅力に取り憑（ひ）かれていく。