幻狼潜戦

本作には人間のほかに「獣人」と呼ばれる種族が存在し、越後から駿河を境に建てられた高さ15メートルの壁で隔てられ、淡路に首都がある人間の国「西ノ國」と、石狩に王都がある獣人の国「東ノ國」に分かれている。二つの国に異種族が入国することはめったにないが、人間の姿に近い獣人が正体を隠して西ノ國に密入国し、人間と結婚して半獣人と呼ばれるハーフが誕生することもある。人間と獣人は互いに不信感を抱いており、とりわけ西ノ國の人間は獣人はおろか、半獣人すら動物のように扱う傾向にある。さらに、西ノ國で人間を獣人に変貌させて能力を大幅に向上させる代わりに、理性や判断力を著しく低下させる違法薬物「バース」が蔓延（まんえん）したことで、両国の関係はさらに悪化している。なお、両国で何者かが意図的にバースを蔓延させているという噂もあるが、その真偽は明らかになっていない。

幼い頃から虐げられてきた半獣人のウルトは、引き取られた九条家で姉弟の九条麗華、麗央となかよくなる。しかし、5年後に麗華は獣人らしき何者かに殺害されてしまう。ウルトは獣人に対して強い憤りを覚えながらも、麗央との関係がこじれることを恐れるが、何事もなかったかのように麗央はウルトを受け入れ、共に麗華の仇を討つことを誓い合う。その後、ウルトは麗央と共に対獣人部隊「鳴神」の入隊試験を受けるが、成績優秀にもかかわらず半獣人という理由から正規入隊を認められなかった。だが、鳴神の教官、公文から、違法薬物「バース」のルートを突き止めるため、自らの死を偽装して東ノ國に潜入する任務を与えられる。ウルトはこれを麗華の仇討ちにつながる唯一無二のチャンスと考え、自らの感情を抑えながら黙々と任務をこなしていく。

東ノ國に潜入したウルトは、麗華が殺害された現場で「白いトラのような獣人」が目撃されたことから、東ノ國の第一王女で別名「白い悪魔」と呼ばれる宝神のラゴが仇である可能性が高いと考えていた。東ノ國の王都である石狩に潜入したウルトは、ラゴに近づくために彼女の親衛隊「パーガトリー」への入隊に成功し、彼女への憎しみを押し殺しながらも、その素性と行動をつかもうとする。しかし、ウルトの正体を知らないラゴは、かつて麗華が自作した歌を口ずさむなど、彼女を大切な存在と認識しているような素振りを見せる。また、ラゴは自由奔放ながら部下思いで、人間に対する偏見もなく、違法薬物「バース」にも嫌悪感を抱いていた。ウルトはラゴの悪評とは異なる人物像に触れ、やがて彼女が麗華を殺害した犯人ではないと確信する。