魔女と使い魔様

孤独な魔女・アリアとリオの出会い

人間と友好的な関係を築きたいと願う魔女のアリアは、魔女の悪いイメージから人間に恐れられ、森の奥で一人ひっそりと暮らしていた。そんなある日、アリアは森の中で傷を負って倒れていた小型のドラゴンを保護する。最初はアリアを警戒していたドラゴンだったが、次第に心を開いていく。そんな中、ドラゴンはアリアからずっといっしょにいたいとの言葉を引き出し、主従関係を結ぶことに成功する。ドラゴンは人間の青年の姿になり、「リオ」という名の精霊として彼女に尽くすことを誓う。

アリア、リオ、ウィリアムの共同生活

リオの介入もあり、アリアは少しずつ人間との距離を縮めていた。そんなある日、騎士団長のウィリアム=バルト=アッヘンヴァルがアリアを訪ねて来る。ウィリアムは長年封印されていた凶悪なドラゴンが逃げ出したことを告げ、何か情報がないかとアリアのもとにやって来たのだ。アリアは、そのドラゴンがリオであることに気づき、自分と主従関係を結んでいると知られたら、リオ共々迫害されるのではないかと焦る。アリアはなんとかしてリオの正体を隠そうとするもののうまくいかず、ウィリアムたちにばれてしまう。するとアリアのことを大切に思うウィリアムは、自らが二人と共に住み、リオに危険性がないか確かめると言い出す。こうしてアリア、リオ、ウィリアムの共同生活がスタートするが、リオとウィリアムはたびたび険悪な雰囲気になってしまう。そんな中、村祭りが催されることになり、アリアが招待されるが、その祭りの最中にアリアとリオは奇妙な気配を感じる。

街に繰り出すアリア

アリアは生前の母親を悼むため、街で行われる行事に参加することになる。そんな中、アリアはひょんなことから街に住む貴族の娘、ロゼッタと出会う。するとロゼッタはアリアとリオを見て、お嬢様と従者が禁断の恋をしているのだとカンちがいをする。これまで恋心を知らなかったリオは、ロゼッタから聞いた「恋愛」や「恋人」というキーワードに興味を抱く。そしてリオは、アリアと恋人同士になりたいと言い出し、彼女は大いに戸惑う。そんな中、アリアは街で偶然にも父親と再会する。

魔女狩りとロゼッタの誘拐

街を訪れていたアリアとリオは、ロゼッタの住む屋敷で歓迎を受ける。そのお礼として、アリアとリオは最近街で目撃されているという不審者を探すのを手伝うことになる。その最中、アリアは偶然出会ったウィリアム=バルト=アッヘンヴァルから、かつて国が魔女狩りを行っており、なんの罪のない魔女を一方的に処刑していた事実を知らされる。その出来事が現在の魔女への差別につながり、魔女の復権を目指しているのがアリアの父親なのだと告げられ、彼女は困惑する。そんな中、別行動をしていたロゼッタが、何者かによって連れ去られたという情報がアリアのもとに入る。