オリエント

武蔵と小次郎

およそ150年ほど前、人間の暮らす世界「日ノ本」に、突如、「鬼」と呼ばれる未確認生命体が飛来する。名だたる戦国武将はことごとく討ち死にしたとされ、日ノ本は鬼の中でも特に力の強い「鬼神」が支配する世界となった。そんな中、10歳の少年、武蔵と鐘巻小次郎は、鬼に立ち向かう唯一の存在である武士を目指し、共に剣術に励んでいた。そして二人は、核となる最強の武士団を作るという約束を交わす。それから5年後。武蔵は武士ではなく、「鉱夫」になるための授業を受けていた。武蔵が暮らす竜山町では、武士は残虐非道な化物といわれ、鬼は守り神として崇（あが）めるように情報操作をされていた。そのため、鬼が食べるという鉱石を掘る鉱夫になるのがふつうだったのである。武蔵は、内心では武士になる夢をあきらめていなかったが、ある時、小次郎から鉱夫に甘んじていることを指摘される。その結果、すれ違いが生じたことで二人は喧嘩（けんか）別れする。2日後、武蔵は竜山町の中心部にある鉱山の入山式に参加した。武蔵は、自分の信念と決心が本物であることを証明するため、つるはし型の刀で鉱山の門の奥にいるという鬼を倒そうと考えていた。竜山鉱山の鉱夫に内定した武蔵たちは、鉱山が教科書で教えられたような楽園などではなく、たくさんの労働者が過酷な肉体労働を強いられている地獄だったことに驚く。さらに猫又鬼が、労働者の命を弄ぶかのように殺していく。武蔵はこれに恐怖することなく猫又鬼に挑もうとするが、入り口で武器を預けたために素手だった。竜山町を支配する役人たちは、猫又鬼の攻撃で半死半生になる武蔵に対して「鉱夫になる」と言えば助けると条件を出すが、武蔵は「自分の夢は武士だ」と言い放ちこれを拒絶する。猫又鬼が武蔵にとどめの一撃を加えようとした時、鬼鉄騎にまたがった小次郎が現れてピンチを救う。小次郎から、つるはし型の刀を受け取った武蔵は、鐘巻一心流抜刀術「千旋裂斬剣」を使って猫又鬼を両断する。そして、いっしょに武士になって武士団を作ろうと、改めて小次郎を誘う。その時、空から円形の光が差し、鬼神である炎獄天狗が降り立つ。武蔵と小次郎は鬼鉄騎に乗り、鬼退治の手柄を挙げるべく炎獄天狗のもとへと走る。

武田武士団

竜山町の鉱山に降り立った炎獄天狗は、役人から差し出された大量の鉱石を喰らい、炎をまとった巨大な姿へと変貌する。鐘巻小次郎は、刀を手に炎獄天狗に立ち向かうが、抵抗空しく刀を丸呑（の）みにされてしまう。くやしさに震える小次郎だったが、そこに武蔵が炎獄天狗の腹部に攻撃を加える。これを受けた炎獄天狗は怒りのあまり武蔵に反撃しようとするが、その結果自らの腹部を破壊してしまい、倒れ伏す。武蔵は炎獄天狗の腹の中から小次郎の刀を取り返すが、そこに武田武士団の武田尚虎が現れる。尚虎は武蔵に対して、鬼神は腹を破られても再生する力を持つことを告げつつ、炎獄天狗を武田武士団に任せて逃げるようにうながす。しかし、武士になりたいという衝動に駆られ、初手柄を上げるために躍起になっていた武蔵は、武田武士団に横やりを入れられることに反発し、小次郎が止めるのも構わず、彼らより先に炎獄天狗を仕留めようと挑み続ける。武蔵は、硬い表皮を前に決定打を入れられず、そのあいだに武田武士団が必殺の陣形である青刀隊突撃陣「碧天鶴翼」で炎獄天狗を仕留めてしまう。竜山町の人々は、鬼の暴虐から自分たちを救ったうえで役人たちの欺瞞（ぎまん）を暴いた尚虎や武田武士団を口々に褒めたたえ、尚虎に父親、鐘巻自斎の姿を見た小次郎も彼にあこがれを抱く。しかし武蔵だけは、手柄を横取りされたとして尚虎に食って掛かる。尚虎自身も武蔵の気概を認め、その証（あかし）として真角万華鏡を譲り渡すが、武蔵の怒りは収まらない。しかしその夜、武蔵は自斎の忘れ形見の一つである絵巻物を発見する。その中で、真角万華鏡が鬼の座標を示す効果を持つことと、すべての鬼神を倒した暁には、その時点でもっとも鬼退治に貢献した武士こそが、天下統一を果たして日ノ本の王になれることを知り、同時に尚虎が自分にチャンスを与えたことを悟る。武蔵は、尚虎以上の武士になるためにもあえて彼の企てに乗り、小次郎と共に天下統一を志す。

外の世界

天下統一という夢を抱いた武蔵は、武田尚虎から受け取った真角万華鏡を頼りに鬼退治を目標に定め、竜山町から旅立つ。武蔵と鐘巻小次郎は初めて目の当たりにする外の世界に期待を馳（は）せるが、その旅路はとても順調とはいえず、時には些細（ささい）なことでケンカをしてしまう。そんな中、二人の前に服部つぐみが現れ、鬼鉄を狙って襲い掛かってくる。つぐみは女性慣れしていない小次郎に色仕掛けを行い、そのスキを突いて戦闘不能に追いやるが、鉱夫候補生ゆえに女性人気が高く、免疫のある武蔵には通用しなかった。つぐみは飛燕双流剣を構え、本気を出して武蔵を排除しようとするが、ほら貝の音が響くと、小次郎の鬼鉄騎を奪って小雨田武士団の拠点である五月雨城に逃げ込んでしまう。武蔵と小次郎はつぐみを追って小雨田城に入り、そこでつぐみから報告を受けた小雨田英雄の歓待を受ける。最初は友好的だった小雨田だが、武蔵と小次郎が鬼鉄のことすら知らないことを聞かされると豹変し、二人を投獄する。そのうえ、領内に現れた木霊鬼の大群を退治するために、領民を捨て駒にする作戦を立て、つぐみにもこれを強要する。一人きりになることを極端に恐れるつぐみは、命令に背けば追放するという小雨田に逆らえずにいたが、窮地の中で幼い時に自分をかばってくれていた服部つばめの姿を思い出す。さらに脱獄を果たした武蔵と小次郎の力強い姿に奮起し、領民の命を守るためにも小雨田との決別を決意する。

つぐみと小雨田

武蔵と鐘巻小次郎は、小雨田英雄から離反した服部つぐみと合流し、彼女から返却された鬼鉄騎に乗り込んで五月雨城を脱出する。そして、空中から津波のように襲い来る木霊鬼の群れを確認すると、広場に集められた領民たちをすぐにでも逃がそうとするが、許しもなく勝手な行動を取らせたら、小雨田の手によって民衆が処断される恐れがあることをつぐみから聞かされる。武蔵たちは二手に分かれて広場に近づくと、つぐみが小雨田を説得しているあいだに、小雨田の命令によって領民を捕らえようとする小雨田武士団の武士たちを撃破する。三人は広場の門を開けて領民たちに逃げるようにうながすが、小雨田に恐怖で支配されている彼らは身動き一つ取れずにいた。さらに小雨田武士団の新手が殺到する中、つぐみは武士たちの相手を武蔵と小次郎に任せ、小雨田を打ち倒すために飛燕双流剣を抜く。小雨田の力は強く、つぐみは彼の鋭い太刀筋の前に防戦を強いられ、やがて倒れてしまう。小雨田はここぞとばかりにつぐみを殴りつけるが、かつて服部つばめが自分を守ってくれたように、今度は自分が領民を守る意思を固めると、つぐみは飛燕双流剣の力を高めて小雨田と互角に競り合う。そして、緑刀捕縛で小雨田を縛り上げ、行動不能に陥らせると、彼の敗北によって恐怖を払った領民たちに避難をうながす。領民たちを逃がし終えたつぐみは、殺到する木霊鬼を前に死を覚悟するが、武蔵の鬼鉄騎に拾われることで命拾いする。やがて木霊鬼が去ると、つぐみは領民たちの提案を受けて、武蔵や小次郎の旅に加わる決意を固める。武蔵は、小次郎とつぐみと共に半壊した五月雨城をあとにして、新たな場所へと向かう。

刀の試し

武蔵、鐘巻小次郎、服部つぐみは、慣れない世界に戸惑いながらも旅を続ける。ある朝、群れからはぐれた木霊鬼が小次郎の刀を盗み取ろうとしたところを目撃した武蔵は、これを追って仕留めようとする。しかし木霊鬼には攻撃が通じず、逆に刀を壊されてしまう。なおも逃げる木霊鬼を追う武蔵は、荒野の中に無数の鬼鉄刀が刺さっているという異様な光景を目にする。そして、刀の持ち主である犬飼四郎にうながされるまま、刺さっていた鬼鉄刀の一本を引き抜き、木霊鬼を倒す。初めて一人で鬼を倒した武蔵は鬼鉄刀の魅力に取りつかれ、駆け付けてきた小次郎とつぐみに対して、自分用の鬼鉄刀が欲しいと告げる。そして、真角万華鏡が次に鬼神が降臨する地点に指し示した大東鉱山にたどり着くと、「龍造寺武士団」という武士団の刀鍛冶（かじ）が作り上げたという鬼鉄刀の競売に参加する。武蔵は焔魔大太刀を、小次郎は裂空八重桜を希望し、それぞれ鬼鉄刀の前に座り、競りの開始を待つ。そして刀鍛冶の長舩ミツルから刀の柄を握るよううながされ、先にそれを行った武蔵の身体が、焔魔大太刀と共鳴を始める。ミツルは武蔵に起こった変化に驚く小次郎とつぐみに対して、鬼鉄刀の持ち主になるためには、「刀の試し」と呼ばれる試練を受け、その鬼鉄刀から認められる必要があることを語る。焔魔大太刀と共鳴した武蔵は、不思議な力で意識だけを過去の竜山町に飛ばされ、幼い頃の記憶を追体験する。

犬飼四郎

鐘巻小次郎は刀の試しを成功させ、裂空八重桜の正当な持ち主として認められる。一方、意識のみを過去の竜山町に飛ばされた武蔵は、そこで謎の女性と出会う。しかし女性から「お前は要らない」と吐き捨てられ、武蔵の意識体をバラバラに引き裂いてしまう。現実の世界に引き戻された武蔵は、黒い気をまとうようになったうえに身体の中に黒い鉱石が発生し、その影響で焔魔大太刀から拒絶され、刀の試しの失敗を宣言される。さらに、ほかの売れ残った鬼鉄刀からもことごとく拒絶されたことで、やがて忌人であることが判明し、鬼鉄刀を使うことは不可能だと断言される。そこに青色鬼神である阿形･吽形が放った鬼が襲ってくる。鬼は裂空八重桜を振るった小次郎に退けられたが、武蔵は武士になれなくなったことに強く落胆し、阿形･吽形の討伐隊にも加われないまま、小次郎たちを見送らざるを得なくなる。小次郎は武蔵の再起を信じて、服部つぐみと共に大東鉱山の内部を進む。鬼鉄刀が振るえずに途方に暮れる武蔵の前に、犬飼四郎が現れる。四郎は、突然涙ながらに「君に会いたかった」と告げるが、武蔵にはなんのことかわからない。四郎はそれに構わす身体の中から黒い鉱石を発生させ、「無明」と呼ばれる禍々（まがまが）しい形状の鬼鉄刀を振り下ろして巨大な空洞を発生させる。そして、武蔵を鬼鉄刀に変えることと、その素材として小次郎とつぐみも犠牲にすることを宣言しつつ、武蔵を穴の中へと突き落とす。穴の奥は溶岩で満ちており、それに焼かれて命を落とすか、心を失って鬼鉄に変化するかの二択をせまられる。武蔵は手にしていた刀を使って穴を這（は）い上がろうとするが、そこに焔魔大太刀に触れた際に見えた女性、黒曜の女神が現れる。

黒曜の女神

阿形･吽形の討伐隊に加わった鐘巻小次郎と服部つぐみは、大東鉱山の中心部へとたどり着く。しかし、阿形･吽形はすでに討伐されており、その実行者と思しき犬飼四郎が、「刀狩り」と称して武士たちを次々に殺害していく。小次郎に目をつけた四郎は、彼に追いすがって圧倒するが、そこに大穴からの脱出を果たした武蔵が現れる。武蔵の手には鬼鉄刀ではない刀が握られていたが、小次郎はその晴れ晴れとした表情から彼が立ち直ったことを確信し、これを喜ぶ。そこに犬坂七緒が現れ、犰尾七鉦刀の力を開放して襲い掛かってくる。七緒は犰尾七鉦刀の刃を七つに分割し、鞭剣七刀流奥義「轢殺車」などの技で武士たちを翻弄するが、武蔵、小次郎、つぐみの連携で分割された刃の一つを破壊される。すると、彼女に見切りをつけた四郎が前に出て、無明を振るって武蔵たちがいる空間を切り取り、天と地を逆さまにして彼らを落下死させようと目論む。そこで黒曜の女神が武蔵の身体から現れ、「器である武蔵に死んでもらっては困る」と、彼だけを救おうとする。武蔵はそれを拒み、小次郎やつぐみがいっしょにいるからこそ力を発揮できると主張する。武蔵の信念を感じ取った黒曜の女神は、彼が「黒曜の女神の器」に相応（ふさわ）しいと判断し、彼に憑依（ひょうい）して姿を現す。そして、全身から黒い鉱石を発生させつつ、四郎から無明を奪って空間への干渉を解除する。武蔵と小次郎の絆（きずな）を確認した黒曜の女神は、討伐隊の生き残りが持つ鬼鉄刀から力を集めて、それを束（つか）ねて四郎と七緒に放つ。こうして四郎たちを退けた黒曜の女神は力を使い切って眠りにつき、武蔵や小次郎たちは勝利を喜ぶ。そして、四郎の犠牲になった武士たちを弔うと、武蔵は改めて刀の試しに挑戦し、晴れて焔魔大太刀の持ち主である赤刀武士として認められる。

上杉陣営へ

大東鉱山を出立した武蔵と鐘巻小次郎、服部つぐみは、道中で蛸壺鬼から一人の女性を救い出す。すると、女性の従者である爺から、彼女が「猿渡武士団」と呼ばれる武士団の団長の娘、猿渡みちるであることを聞かされたうえで、みちるを助けた礼として戦車型の鬼鉄騎に同乗をうながされ、共に上杉連合の拠点である播磨の地を目指す。その途中でみちるたちと別れた武蔵たちは、道中で鐘巻自斎が上杉武士団の一員であった可能性があることを知り、たどり着いた播磨の港で上杉武士団についての情報を集めようとする。そして、上杉竜臣と面会するために上杉陣営に向かうも、直江兼竜や島津秋弘らに門前払いを喰（く）らってしまう。だが、そこに現れた武田尚虎から口裏を合わせてもらい、進入に成功する。ただし、竜臣との面会は果たせずに、しばらく陣営内に留まることを余儀なくされる。そんな中、かつて竜山町で助けてくれた真田青志や山本春雷と再会した武蔵は、武田武士団が上杉連合に参画した理由が、淡路島に出没しているという最強の鬼神の一体である砲戦竜八岐大蛇を討伐する目的を持った、淡路島奪還作戦に参加するためであることを知る。武蔵は鬼退治と聞いて心を躍らせるが、今は自斎の情報を集めることこそが目的であると思い直し、別れて竜臣を探すことを優先する。武蔵はつぐみの飛燕双流剣の力で天守閣へと飛び、そこで一人の武士と出会う。そして、話すうちにたちまち意気投合するが、その武士こそが竜臣その人だった。しかし、竜臣は掟（おきて）に対して非常に厳格で、尚虎と示し合わせて陣営の中に入ったことを知られると、武蔵たちを「タコ部屋」と呼ばれる懲罰部屋へと入れてしまう。

尼子と島津

武蔵、鐘巻小次郎、服部つぐみは、タコ部屋で過酷な労働を強いられる。だが3日後に、武田尚虎から要請を受けた上杉竜臣の意向により解放されて兵舎へと送られ、淡路島奪還作戦への参加を余儀なくされる。さらに武蔵は、小次郎やつぐみとほかの小隊に参加させられる。その小隊には、以前出会った猿渡みちるのほか、尼子勝巳や島津秋弘といった、クセの強い武士がそろっていた。勝巳と秋弘は、それぞれの武士団のメンツをかけて、小隊長の座をかけた決闘を提案し合う。しかし、二人の並みならぬ雰囲気を恐れた種子島しげと種子島まもりは、武蔵を小隊長に推薦して、三つ巴（どもえ）の戦いをすることになる。武蔵は最初に勝巳との戦いを選択し、鐘巻自斎より習った剣技を頼りに猛攻を加える。しかし、割って入った秋弘が武蔵や勝巳を一方的に叩（たた）きのめし、彼らを散々に罵倒したうえに小隊長となることを宣言し、武蔵やみちる、勝巳は彼の指揮下で戦うこととなる。武蔵はこれに反発するが、勝巳やみちる、そして尼子武士団の武士たちは秋弘に従う道を選ぶ。翌日、淡路島に渡るために船の形状をした鬼鉄騎に乗り込むが、そこでも武蔵は野口雉之介や直江兼竜からも武士としては不向きと揶揄（やゆ）されるなど、苦難が続く。そんな中、鬼鉄騎の進行先に砲戦竜八岐大蛇が差し向けた口裂鬼が立ちふさがる。武蔵は好機とばかりに口裂鬼に挑みかかるが、焔魔大太刀をもってしても口裂鬼の真角に傷一つ付けられない。武蔵たちは危機に陥るが、そこに龍鎖烈陣刀を構えた兼竜が介入し、口裂鬼を倒す。

みちるの正体

口裂鬼との戦いで戦果をあげられなかった武蔵は、野口雉之介や猿渡みちる、尼子勝巳とその部下たちが島津秋弘に文句を言わず付き従う理由が、彼を恐れているからではなく鬼神を倒すのに有効であるためであることを知り、自分がただのわがままでしかなかった事実に打ちのめされる。しかしその夜、勝巳から叱咤（しった）激励され、彼と共に強くなることを決意する。一方みちるは、生みの親である犬田八咫郎から黒曜の女神の器である武蔵の始末を命じられていたが、これまでの触れ合いでいつしか武蔵に好意を抱き、殺害を強く躊躇（ちゅうちょ）するようになる。そんな中、鬼鉄刀の稽古をしていたみちると武蔵の身体が共鳴し、黒い鉱石が発生する。これを怪しんだ上杉陣営の軍師、宇佐美黒子は、すでにみちるが黒曜石の八人の一味であることをつかんでおり、武蔵を敵の間者として捕えて、彼を心配するみちるが黒い鉱石の力を使い、その大本である八咫郎の位置を特定する。ある事情から手柄を立てる必要にせまられていた秋弘は、武蔵に天狼鉄脚を突き付けて、命が惜しければ武蔵と島津は無関係であることを証明することをせまる。しかし、その表情は明らかに不本意であるようで、武蔵は彼になにがあったのか計りきれずにいた。そこに3703とその姉妹たちが現れ、みちるの本来の役割を武蔵と島津に暴露する。さらに、武蔵への思いから任務を躊躇するみちるをも始末しようとするが、そこに直江兼竜率いる上杉武士団の精鋭たちが立ちふさがる。

軍神闘衣

武蔵と猿渡みちるは、3703とその姉妹たちの攻撃で窮地に陥るも、直江兼竜や宇佐美黒子の活躍によって九死に一生を得る。上杉武士団の猛攻に遭った姉妹たちは突如共食いを始めて、砲戦竜八岐大蛇の力を受けた鬼として復活する。さらに、彼女たちと同じ特性を持つ犬田八咫郎の娘たちが上杉陣営に大挙して攻め寄せ、やがて共食いを繰り返して融合する。融合した姉妹たちは口裂鬼をはるかに凌駕（りょうが）する強さを発揮し、八咫郎の命に従って紫龍城の破壊と、みちるの殺害を目論むが、そこに上杉竜臣が立ち上がる。竜臣は意外にも武士としての実力は抜きん出たものではなく、融合した娘たちは彼を力に任せて一気に彼らを仕留めようとする。だが、黄刀武士である竜臣の神髄は味方の強化にあり、彼が軍神闘衣を発動すると、上杉武士団の武士たちの鬼鉄刀の力や身を守るための刀気が一気に増大し、連鎖させた刀気を兼竜が発射することで逆に圧倒し、難なく撃破する。武蔵は上杉武士団の戦い方が巧みであることに舌を巻き、鬼鉄刀の奥深さを改めて思い知る。一方、竜臣は3703たちがいつの間にか播磨に潜入していたことを訝（いぶか）しんでいたが、そこに黒幕の一人である犬飼四郎が現れ、無明で竜臣に攻撃を仕掛ける。四郎の前には為（な）す術（すべ）もなく、竜臣は生死不明となってしまう。これに憤った兼竜は、竜臣の代わりに刀気を連鎖させて四郎を討とうとするが、新たに現れた犬川静六が金瘡執糸刀を振るうと、文字の形状をした刀気が兼竜に集中した刀気を霧散させてしまう。静六は四郎に対して、そのまま上杉武士団を殲滅（せんめつ）するよう要求するが、四郎はこれを拒否して、武蔵と黒曜の女神を切り離すため、無明の力を使って空間転移を発動し、武蔵とみちるを八咫郎のもとへと送り込む。

上杉陣営瓦解

犬飼四郎の手により転移させられた武蔵を迎え撃った犬田八咫郎は、猿渡みちるが武蔵に好意を抱いたことを危険視し、彼女の記憶を書き換えて武蔵のことを忘れさせてしまう。そのうえで、大富道黒雷を振るって武蔵にトドメを刺そうとするが、みちるはわずかに武蔵のことを記憶しており、無意識のうちに彼をかばってしまう。八咫郎は、ここで武蔵を始末するのは難しいと考え、彼をもとの場所へ解放しつつ、みちるを完全に洗脳するために連れ去る。上杉陣営で目を覚ました武蔵は、鐘巻小次郎と服部つぐみから、上杉竜臣が生死不明であることと、それに伴い上杉陣営に参画していたほかの武士団の団員たちが離反していることを聞かされる。そこに直江兼竜が現れ、竜臣は生きているものの四郎によって捕らえられており、その救出のために黒曜の女神の器である武蔵の力を貸して欲しいと願い出る。小次郎は、これ以上深入りすると武蔵に危機が及ぶと考え、一度は断るように勧めるが、みちるのためにも八咫郎と決着をつける必要があると考えた武蔵は兼竜の申し出を受け入れることを決める。そして、黒曜の女神の力を引き出すとされる黒曜の女神の血を飲み、黄刀武士の刀気を発動できるようになる。一方、上杉陣営からの武士の離反は思いのほか深刻で、島津秋弘の配下の武士や、小次郎やつぐみの所属する小隊の武士たちも何人もいなくなっていることが判明する。さらに、武田尚虎が黒子に対して、武田武士団も作戦には参加できないと宣言してしまう。

淡路島奪還作戦

上杉陣営は、犬飼四郎と犬川静六の襲撃で大きな被害を被ったうえに竜臣が捕らえられ、武田武士団をはじめとした武士たちの離反などが重なり、あとがない状態に追いやられる。鐘巻小次郎やつぐみの小隊は解散状態となり、武蔵の所属する小隊も、複数の武士がいなくなるなど、深刻な状況を迎えていた。そんな中、黒曜の女神の器である武蔵の助力を得た直江兼竜と宇佐美黒子は、四郎たちの討伐と竜臣の救出、そして砲戦竜八岐大蛇の撃破を目的とした淡路島奪還作戦の実行を宣言する。武蔵は、所属する小隊を含めた100人の武士と共に、砲戦竜八岐大蛇の主食である鉱石が眠る諭鶴羽山を破壊し、エネルギー供給源を断つ任務を命じられる。彼らの前には砲戦竜八岐大蛇が差し向ける小鬼がせまり、さらに砲戦竜八岐大蛇が使用する最強の矛盾が、武蔵たちの陽動のために先んじて出撃した上杉武士団を狙っていた。だが、黒子の指示によって陽動部隊が砲戦竜八岐大蛇の足元に火攻めを行うと、炎を敵と誤認した砲戦竜八岐大蛇が足元に最強の矛盾を発射し、自ら大混乱に陥る。最強の矛盾がさく裂したことで生じた煙は小鬼たちの視界を奪い、武蔵や尼子勝巳、島津秋弘たちは、淡路島への上陸に成功し、そのまま諭鶴羽山の中腹を目指す。しかし、彼らの動きを見越した静六は、鉱山の進行ルートに百足鬼を筆頭とした鬼を配置していた。武蔵たちは思わぬ敵の襲撃に苦戦を覚悟するが、そこに秋弘とその兄弟たちが天狼鉄脚を展開し、周囲にいた鬼をまとめて蹴散らす。彼らの活躍に勢いづいた武蔵たちは、気分も新たに百足鬼たちとの戦いに臨み、撃退に成功する。

軍師の戦い

犬川静六は、砲戦竜八岐大蛇が暴走した際に発生した火事を消し止めようと単身で出撃するが、そんな彼らを武田武士団の船が追跡していた。武田尚虎が作戦に参加できないと発言したのは、彼らの近くに静六の放った間者が存在することを見越した宇佐美黒子と共に打った芝居だったのである。黒子は、彼らが静六を倒して、上杉武士団の主力部隊にかけられた金瘡執糸刀の刀気を解除し、さらに武蔵たちが大量の爆薬を使って諭鶴羽山にある鉱石を破壊して砲戦竜八岐大蛇の弱体化を果たし、主力部隊にこれを討伐させる算段を組んでいた。しかし、差し向けた間者が見聞きしたことを、体内の鉱石を通じて直接確認できる静六はこの作戦すらも見越しており、犬飼四郎を武蔵のもとに差し向ける。四郎は無明を構えて空間転移能力を発動し、武蔵たちが仕掛けた爆薬を、静六を追っていた船団の上に転移させ、そのまま一網打尽にしようとする。だが、爆破した船団に武田武士団の姿はなかった。静六が差し向けた間者は、自分の所属する武士団の旗を踏むという、武士なら絶対にしないミスを犯しており、黒子から正体を突き止められていた。黒子はあえて静六と四郎を泳がせて、無人の船団を四郎に狙わせていたのである。単身でおびき出された静六の前に直江兼竜が現れ、彼の持つ金瘡執糸刀の一本を破壊する。さらに、武蔵を仕留めようとする四郎の前に武田武士団を率いる尚虎が現れ、四郎の相手を引き受ける代わりに、八咫郎と砲戦竜八岐大蛇の打倒を託す。こうして軍師同士の読み合いは黒子に軍配が上がり、戦況は兼竜対静六、尚虎対四郎、そして武蔵対犬田八咫郎の戦いにもつれ込む。

兼竜VS静六

犬川静六は、宇佐美黒子との読み合いに敗れたうえ、金瘡執糸刀の一本を直江兼竜に破壊される。しかしあくまで余裕を崩さないまま、もう一本の金瘡執糸刀を抜き、刀気の糸で攻撃を仕掛ける。上杉武士団の中でも最強の力を誇る赤刀武士である兼竜は、圧倒的な刀気の力で一気に勝負をつけようとするが、静六が目に見えないほど小さく練り上げた複数の刀気を受け、幻覚による失明状態に陥る。静六は、兼竜の眼が見えなくなったスキを突いて、多数の刀気による火傷や打撲といった、さらにさまざまな苦痛の幻覚を送り込む。金瘡執糸刀が放つ刀気によるあまりにもリアルな幻覚を受けた兼竜は、激痛に加えて実際に出血を伴うなど、戦闘不能寸前の状態にまで追い込まれる。だが、この状況を打開すべく、負傷を覚悟であえて自分自身に刀気をぶつけると、静六の刀気が余波ではじけ飛び、金瘡執糸刀から解放される。兼竜は、幻覚が消え去ったものの、自分自身への刀気による攻撃と、幻覚の後遺症により大きなダメージを負っており、全力を発揮できない状態にあった。チャンスがまだあると考えた静六は、直接金瘡執糸刀でトドメを刺そうと接近戦を挑み、割って入った甘粕政紀ごと刺し殺そうとする。だが、捕らわれた竜臣に代わって武士団を支える信念を強めた兼竜の乾坤一擲（けんこんいってき）の一撃によって逆に重傷を負い、撤退を余儀なくされる。静六を退けた兼竜はしばらく戦えない状態に陥りつつも、自身の力が上杉武士団の支えになれたことを改めて誇りに思う。

尚虎VS四郎

犬飼四郎は、宇佐美黒子の策略によって武田尚虎率いる武田武士団に包囲され、山本春雷の放った刀気による結界に閉じ込められる。黒曜の女神以外に興味を持たない四郎は彼らとの戦いを面倒と考え、無明の力を解放して結界を破り、その場から去ろうとする。しかし、尚虎から黒曜の女神を愚弄する発言で挑発されると静かに怒りを見せ、刀を使わず彼らを皆殺しにしようと目論む。四郎はまず、無明の力で尚虎や真田青志、春雷らが集っている周囲の空間を深海と入れ替えて、水圧で彼らを押しつぶそうと目論む。だが、尚虎が青羽々斬の力で周囲の水を散らし、自身も武士団の団員たちも無傷のままその場を乗り切る。四郎は、尚虎の力と信念から、自分が戦うに足る相手であることを認め、戦いは鬼鉄刀同士の打ち合いにもつれ込む。早期の決着を望む尚虎は、青羽々斬から複数の刀気を砲弾のように飛ばして四郎を仕留めようとするも、無明の空間転移能力で起動を変えられ、全弾が尚虎に命中してしまう。このことから、四郎が現在日ノ本の国に二人しかいないという白刀武士であることが判明し、武田武士団の団員たちは大いに動揺する。四郎は、青刀武士は数が多いうえに刀気が持つ特性も中途半端であることから、戦っていて面白くない凡庸な存在と断じ、尚虎をはじめとした青刀武士たちに対し、見下すどころか憐れむようなそぶりを見せる。だが、尚虎はこれに動じることなく、水と炎を自在にあやつる力を発揮して対抗する。さらに、青羽々斬に反物質をまとわせることで破壊力を強めて、四郎が気づかないあいだに強烈な一撃を加える。重傷を負った四郎はその場から撤退し、戦いは武田武士団の勝利に終わる。尚虎もまた、両腕に鬼鉄刀を振るえなくなるほどの傷を負い、武蔵たちに作戦の完遂を託す。

砲戦竜八岐大蛇制圧

武蔵の所属する砲戦竜八岐大蛇攻略部隊は、犬飼四郎の空間転移能力によって爆薬を奪われながらも、再度諭鶴羽山の攻略を目指す。部隊を総括する島津秋弘は、命令を下さないまま攻撃を始めてしまい、島津春久をはじめとした兄弟たちもそれに追随する。武蔵と尼子勝巳を含めたほかの武士たちは、やむなく独自に小鬼への攻撃を行う。ここにきて本気を出した勝巳は、秋弘に匹敵するほどの刀気を発揮し、突撃三連などの大技を駆使して、やがて小鬼たちを全滅に追い込む。障害を排除した武蔵たちは、諭鶴羽山の最深部へとたどり着き、大量に発生している鉱石を破壊しようとするが、そこに犬田八咫郎が立ちふさがる。武士としての力量が四郎や静六には到底及ばない八咫郎は、自らに付き従っていた猿渡みちるの姉妹たちを殺害して、彼女たちを構成する砲戦竜八岐大蛇の細胞を鬼鉄刀に取り込み、砲戦竜八岐大蛇との融合を果たす。その強さは圧倒的で、勝巳すら恐怖を覚えるほどだったが、なんとしても砲戦竜八岐大蛇を倒して手柄を取ることを望む秋弘は、これを千載一遇のチャンスと考え、天狼鉄脚を構えつつ、兄弟たちに自分の力を増幅させるよう命じる。だが、余裕がないことから兄弟たちから捨て駒扱いされていると思われ、孤立してしまう。秋弘がこうまで手柄に固執するのは、自分と同じく父親に冷遇されているたちを救うためで、武蔵や勝巳たちだけでなく、兄弟たちにもとげとげしい態度を取ったのも、彼らを危険から遠ざけるためだった。秋弘は、兄弟たちを大切に思う気持ちを押し殺し、彼らや武蔵たちに対して、黙って自分に刀気を出すように命令する。そして春久たちの無事を願いつつ、相打ちを覚悟で砲戦竜八岐大蛇の真角に突撃する。

武蔵VS八咫郎

武蔵や尼子勝巳、島津春久らの刀気を束ねた島津秋弘は、砲戦竜八岐大蛇に飲み込まれるも、口の中から真角を破壊しようと奮闘していた。刀気が途切れていないことから秋弘の生存を確信した春久たち兄弟は、武蔵の後押しによって秋弘の救出を成し遂げ、彼の真意を知ったことで和解を果たす。気持ちを一つにした武蔵たちは、秋弘の天狼鉄脚にありったけの刀気を集め、ついに彼の一撃が砲戦竜八岐大蛇の真角を叩き折る。これによって砲戦竜八岐大蛇の身体は崩れ去り、大量の鬼鉄と成り果てる。さらに、直江兼竜や上杉竜臣を救出した鐘巻小次郎や服部つぐみとも合流し、淡路島奪還作戦は成功を収めたかに思われた。そこに、黒い甲冑（かっちゅう）のような形をした鬼神が、巨大な鬼鉄刀を携えて現れる。鬼神の正体は、砲戦竜八岐大蛇の力を完全に自分の物にした犬田八咫郎で、先ほど倒した砲戦竜八岐大蛇は力を失った抜け殻でしかなかった。鬼鉄刀は猿渡みちるの肉体を再構成したもので、八咫郎は黒曜の女神と同等の能力を発揮できるようになったとうそぶく。上杉陣営の武士たちは、八咫郎の鬼鉄刀に刀気を根こそぎ奪われ、絶体絶命の危機に陥る。自らがオリジナルの黒曜の女神の器として君臨せんと目論む八咫郎は、武蔵に狙いを定めて、彼をかばおうとした小次郎ごと倒そうとする。そこで時間が止まり、武蔵の前に記憶を失いつつも武蔵への思いを残していたみちるが現れ、対話の末に本来の記憶を取り戻す。さらに、本物の黒曜の女神が、上杉陣営で武蔵が飲んだ血の力を目覚めさせ、武蔵の身体を一時的に強化させる。武蔵は黄金刀気を使って八咫郎を戦闘不能に陥れ、みちると八咫郎の別れを見届ける。こうして砲戦竜八岐大蛇は完全に消滅し、淡路島奪還作戦は真の意味で終わりを迎える。

武蔵とみちる

淡路島奪還作戦が終結してから半月が過ぎた。武蔵や鐘巻小次郎、服部つぐみは、一時はタコ部屋送りにされたことから、目立つことを極力避けながら、紫龍城に滞在していた。そんな中、淡路島奪還作戦の功労者に、上杉竜臣から褒賞として、領地や城のほか、砲戦竜八岐大蛇の身体を構成していた鬼鉄を贈与されることが決まる。武蔵たちは、かつて不法侵入などをしてきたことから、自分たちには褒賞など与えられないと思っていた。だが竜臣は、犬田八咫郎を打倒した働きに比べれば、そのような不法は些細（ささい）なものだと切って捨てて、武蔵を上杉武士団に直々にスカウトする。しかし武蔵は誘いを断り、鐘巻武士団としてこれからも戦うことを宣言する。竜臣はスカウトをあきらめつつも、猿渡みちるの自由の保証と鐘巻自斎の捜索を条件に、武蔵が黒曜の女神の血をすべて飲み、いずれ訪れる黒曜石の八人との戦いに加わるよう依頼する。こうしてみちるは自由の身となるが、彼女の身体はすでに限界を迎えており、あとわずかで消滅することが明らかになる。武蔵とみちるは、最後の思い出作りを果たそうと、二人きりで城下町を巡る。みちるは、互いの気持ちが通っていたことに心からの幸福を感じつつ、跡形もなく消滅した。武蔵はみちるの遺志を継ぎ、今まで以上に強くなることを決意する。一方、宴会中に行方不明になっていた尼子勝巳は、復活した犬飼四郎の無明による空間転移によって連れ去られていた。勝巳は、気を失っているあいだにその場で仲間の武士を皆殺しにされた挙句、自らも犬川静六にトドメを刺されたうえで、胸に黒い鉱石を埋め込まれて蘇生（そせい）させられる。そして、彼らから八咫郎に代わる新たな黒曜石の八人として迎え入れられてしまう。

五傑将会議

猿渡みちるが死を迎えてから半月が経過し、淡路島奪還作戦に参加した上杉陣営の武士たちは正式に解散となる。上杉竜臣と武田尚虎は、残りの黒曜の女神の血を武蔵に譲り渡すことを提案する五傑将会議を開くため、五傑将の仲間である北条獅氏門、伊達宗馬、徳川翼を紫龍城に呼び寄せることを決める。この会議に参加するため、しばらくのあいだ紫龍城に留まることになった武蔵、鐘巻小次郎、服部つぐみは、島津秋弘やその兄弟、五月川早苗、種子島しげなど、いっしょに戦ってきた仲間たちに別れを告げる。そして月日が流れ、獅氏門、宗馬、翼が紫龍城へとやって来る。宗馬と翼は、五傑将が停戦の条件として、分け合った黒曜の女神の血を安易に手放すことはできないと考え、武蔵への供出を拒否する。一方、獅氏門はあっさりと武蔵に黒曜の女神の血を譲り渡すが、その理由は彼に対する期待によるものではなく、黒曜の女神に興味がないという、どちらかといえばネガティブなものだった。武蔵は証拠を見せるとばかりに黒曜の女神の力を解放するが、宗馬と翼の反応は芳しくない。そんな中、ずっと興味なさげだった獅氏門が突然小次郎の前に跪（ひざまず）き、15年前に小次郎らしき武士と会ったことがあるという。その特徴から武蔵たちは、その武士が鐘巻自斎であることをほぼ確信するが、獅氏門が言うには、その武士は「富田勢源」と名乗っていたという。勢源はかつて上杉連合に所属しており、15年前の大戦で五傑将の危機を救っていたが、その活躍を知るのは五傑将を含めたほんの僅かな武士のみだった。小次郎が勢源の息子であることを知った翼たちは、恩人の息子と、その仲間たちなら信じられるという理由から、それぞれの武士団が保有していた黒曜の女神の血を武蔵に差し出す。これで一件落着かと思われたが、そこに徳川武士団から黒曜石の八人の全員が表立って行動を起こしたことを伝えられる。さらに、武蔵の体内の黒曜石を通じた宣戦布告がなされる。武蔵は、その声の主が行方不明の尼子勝巳であることを知り、愕然（がくぜん）とする。

黒曜石の八人

犬田八咫郎に代わる八人目に尼子勝巳を迎えた黒曜石の八人は、その長兄であり指導者でもある犬塚一眞佐と、その補佐役である犬江藍二郎と犬飼四郎から召集を受ける。今まで黒曜石の八人は、鬼神の影として、彼らの活動をサポートするのみにとどまっていたが、一眞佐は、今後は五傑将をはじめとした武士団と真っ向から対決しながらあらゆる鉱山の鉱石を確保し、日ノ本の国を手中に収める方針に変更すると宣言する。それを聞いたほかの兄弟たちは、この時を待っていたとばかりに勢いづき、手始めとして真角万華鏡が反応していた摂津の多田鉱山、出羽の尾去沢鉱山のほか、鬼神がいないと思われる下野の篠井鉱山、長門の長登鉱山、筑前の筑豊鉱山、相模の丹沢鉱山、出雲の鷺鉱山に、それぞれ単独攻撃を仕掛ける。そのうえ、武蔵の体内にある黒い鉱石を通じて、新たに黒曜石の八人となった勝巳が無辜の民を躊躇なく殺害する様子をわざと知らせつつ、すべての鉱山の鉱石を黒鬼神に提供し、日ノ本の国を滅亡に追いやることを宣言する。五傑将会議に参加していた武士団の団員たちは、今まで鬼神のいるところにのみ現れていた黒曜石の八人が、突如として大規模な作戦行動に踏み切ったことに動揺する。これに対して五傑将は、作戦行動をわざわざ見せつけるのは、真の目的を悟られにくくするための陽動ではないかと考えつつも、あえて現地に兵を進めて首謀者たちを討つことを決める。その結果、丹沢鉱山に北条武士団、尾去沢鉱山と篠井鉱山に伊達武士団、筑豊鉱山に武田武士団、多田鉱山と鷺鉱山に徳川武士団、長登鉱山と土佐にある最後の鉱山に上杉武士団が出撃する。武蔵は、頼もしい仲間であった勝巳が凶行に及んだことに強いショックを受けるも、その時の様子から犬村三喜人の持つ霊幻刀にあやつられていることを見抜き、鐘巻小次郎と服部つぐみに対して、尼子にかけられた刀気を解除したいと願い出る。そして、快諾した彼らと共に、北条武士団に同行を申し入れ、彼らと共に勝巳がいると思（おぼ）しき相模へと向かう。

白獅子城

武蔵と鐘巻小次郎、服部つぐみは、黒曜石の八人の手に落ちた尼子勝巳を救う術を探すために、北条獅氏門率いる北条武士団に同行する。北条武士団は「丁型」と呼ばれる、船の形状をした鬼鉄騎を所有しており、武蔵たちはそれに乗って快適な海の旅を満喫していたが、そんな彼らの前に口裂もどき鬼が姿を現す。口裂もどき鬼は、純度の高い鬼鉄で構成されている黒刀を獅氏門の身体ごと食らいつくそうとするが、獅氏門は緑刀武士の技で攻撃をあっさりと防ぎ、その場で口裂もどき鬼を両断してしまう。武蔵たちは、白刀武士である獅氏門が、緑刀武士の能力を使えることに驚く。獅氏門は赤刀武士である武蔵も、かつて黒曜の女神の力によって、黄刀闘士の技である黄金刀気を使ったことを指摘する。そのうえで、すべての黒曜の女神の血を飲みほした武蔵なら、いずれほかの魂色の力も使えるようになることを示唆するが、炎魔大太刀では不可能で、より強力な鬼鉄刀である黒刀を得るためには、「暗黒結晶」と呼ばれる、黒鬼神自らを構成する鬼鉄を鋳造しなければならないと告げる。武蔵は、そもそも生存する黒鬼神から鬼鉄を奪うなど不可能なのではないかと訝しむが、そうこうしているうちに北条武士団の本拠地である白獅子城に到着する。白獅子城は、外観、内装共に鬼神の体組織を参考に作られており、それを目の当たりにした武蔵たちはしばし呆気（あっけ）にとられる。そこに獅氏門の妹である北条玉藻が現れ、獅氏門たちを出迎える。女性に慣れていない小次郎は、ボーイッシュな玉藻をうっかり男性とカンちがいしてしまい、一時は気まずい雰囲気が流れた。だが、小次郎が鬼鉄刀の鍛冶（かじ）師として活躍する玉藻に敬意を表すると、次第に打ち解けていく。そんな中、白獅子城に飛頭蛮が襲撃してくる。飛頭蛮は、かつて武田武士団が100人がかりで討伐した炎極天狗に匹敵する力を持つ鬼神だったが、北条武士団はたった八人の青刀武士が北条式黒刀連鎖術「獅子咆哮」を使ってこれを葬り、黒刀の有用性を示す。これを知った小次郎は、武蔵のみならず自分自身も大幅な戦力強化ができることを知り、新たな鬼鉄刀の取得に意欲を見せる。

黒の鬼鉄刀

鐘巻武士団の三人は、北条獅氏門の計らいで白獅子城に滞在することになる。武蔵と鐘巻小次郎は、黒刀を取得することでさらに強くなれると意気込むが、服部つぐみは黒鬼神の鬼鉄から作られるという黒刀は危険なのではないかと懸念していた。武蔵も、かつて小次郎が鐘巻自斎の消息を追うために仲間を危険な目に合わせたくないと言ったことを思い出し、尼子勝巳を救うために仲間を危機に晒（さら）すことを躊躇する素振りを見せる。北条玉藻から黒刀の錬成や、その素材である暗黒結晶の採取に危険が伴うことを聞かされた小次郎は、一度はあきらめかけるが、玉藻の前でこれ以上格好悪いところを見せたくないと思い直し、武蔵と共に暗黒結晶を採取することを決意する。そして翌日、武蔵と小次郎は黒刀の使い手を志願した北条武士団の団員と共に、最強の黒鬼神の体内へと侵入する。武蔵たちは、黒鬼神の抵抗がすさまじいものであることを覚悟するが、体内を構成する組織から散発的な抵抗こそ受けるものの、砲戦竜八岐大蛇ほど激しい攻撃が飛んでくることはなかった。同行していた風魔俊介によると、北条武士団は白獅子城で暮らすうちに鬼熱を大量に帯びるようになり、それがきっかけで黒鬼神からは配下の鬼と誤認されているのだという。武蔵と小次郎はこれを好機と考え、ぶっつけ本番で刀気の連携を試みて、これを成功させる。そして、さしたる被害を受けることもなく黒鬼神の中枢へ進入を果たし、暗黒結晶と対面する。玉藻のためにいち早く目的を果たしたいと考える小次郎は、暗黒結晶に触れたことで刀の試しを受けさせられ、意識を過去の竜山町へ飛ばされる。すでに裂空八重桜の刀の試しを通過していた小次郎は、今回も心を乱さなければ受かるだろうと考えていたが、そんな彼の前に突然自斎が現れる。

自斎と小次郎

黒鬼神の身体の中で暗黒結晶に触れた鐘巻小次郎は、強制的に刀の試しを受けている状態になって意識を過去の竜山町へと飛ばされるが、その中で鐘巻自斎と再会を果たす。自斎は、自らがすでに息絶えていることを認めつつも、小次郎や獅氏門の現在について把握していた。それどころか死を迎えた時から、15年後に自分に会いに来ることすら予期していたという。そのうえで、武蔵や小次郎が立派な武士として育ったことを喜びつつ、5年前に起こった悲劇について語り出す。かつて自斎は、武蔵や小次郎が知らないところで犬村三喜人と戦っていた。そこで後れを取った結果、竜山町の役人たちに捕まり、鉱山に無断侵入した罪を着せられ、処刑されたのだという。小次郎は、現在武蔵が倒したがっている三喜人が、父親の仇（かたき）でもあることに因縁を感じずにはいられなかった。自斎は小次郎の中に眠る力を目覚めさせたうえで、「黒曜の女神の鞘になってくれ」と言い残す。こうして武蔵と小次郎は、2度目の刀の試しに成功し、暗黒結晶ひいては黒刀の所有者として認められる。しかし小次郎は、自斎から言われたことがあまりに衝撃だったことから終始上の空で、服部つぐみからはその様子を不思議がられる。そんな中、武蔵と小次郎以外の合格者たちが、一斉に武蔵たちめがけて斬りかかってくる。これを予期していた小次郎が武蔵をかばうように身をかがめ、二人はことなきを得る。合格者たちが襲ってきたのは、三喜人の霊幻刀の効果によるもので、三喜人は彼らがしくじったことを察すると、自ら動き出して武蔵と小次郎に攻撃を仕掛ける。だが、そこに北条獅氏門が割って入り、これを阻止する。三喜人は悪びれる様子を少しも見せずに、黒曜の女神の器である武蔵を渡すようにせまる。さらに、「どうせ鞘の方も隠し持っているんだろ?」と問いかけてくる。鞘については獅氏門すら心当たりがなさそうな素振りを見せ、この事実は小次郎を困惑させる。

三喜人の襲撃

襲撃をかけてきた犬村三喜人は、霊幻刀の力で手駒にした武士たちを巧みにあやつり、北条武士団の陣営を混乱に陥れる。さらに、鐘巻小次郎が刀の試しの中で見たことを明かすと、三喜人は武蔵のみならず小次郎も標的に定める。北条獅氏門は、恩人の息子である小次郎をなんとしても守り通そうと考えるが、三喜人の真の目的は獅氏門を始末することだった。彼は犬飼四郎を狂信的なまでに崇拝しており、彼が唯一の白刀武士であることを結果的に阻んでいる獅氏門の存在が我慢ならなかったのである。三喜人は霊幻刀の力を高めて、北条武士団の武士たちを自在にあやつり、味方を相手に本気を出せない武蔵たちを圧倒しようとする。そのうえ、あやつった武士たちに刀気の連携で獅氏門を仕留めるよう指令を下す。だが、獅氏門が五色慧明の力を解放すると、黄刀武士、緑刀武士、青刀武士、赤刀武士の力を次々に使いこなし、逆に三喜人を圧倒する。三喜人はあやつっていた武士を盾にして凌（しの）ぎきるも、現段階で獅氏門を倒すのは無理と考え、四郎への手土産として小次郎の拉致を目論む。そのために、鐘巻自斎が死を迎えた本当の理由は、三喜人自身が禁を破らなければ武蔵と小次郎を殺すと脅したためであることを明かしたうえで、彼の死をさんざんに侮辱し、小次郎をおびき出そうとする。しかし、恩人である自斎を侮辱されたことで怒りを爆発させた獅氏門は、人前では滅多に見せない白刀武士としての力を発揮して、一瞬で三喜人の身体を細切れにしてしまう。こうしてひとまず危機は去り、武蔵たちは改めて、獲得した暗黒結晶を用いた黒刀の作成を依頼する。一方、小次郎は自斎や黒曜の女神の鞘についての情報を求めて、獅氏門のもとを訪れる。それを迎えた獅氏門は、自斎の死を受け入れるながら、自らと自斎の出会いについて語り始める。

鞘の一族

今より15年前、北条獅氏門は初めて鬼鉄刀の力を解放した際に、慕っていた兄である北条氏輝に刀気で大きな傷をつけて、寝たきりの状態にさせてしまう。そのショックから刀気を極端に恐れ、周囲に自分は鬼鉄刀を使うことができないと触れ回るようになる。それからいくらかの時が流れ、獅氏門はふとしたことから「富田勢源」と名乗っていた鐘巻自斎と知り合う。獅氏門と氏輝の事情を知った自斎は、兄を傷つけた事実から目をそらしてもなんの解決にもならず、いつか取り返しのつかないことになりかねないと忠告する。痛いところを突かれた獅氏門は反発するが、同時に彼に興味を抱き、親交を結ぶようになる。そんな中、砲戦竜八岐大蛇と同等の力を持つ白面金毛九尾狐と、重装攻殻御石神、そして冥王千手我者髑髏が、まったく同じ場所、同じ時期に降り立つというお告げが真角万華鏡によって下される。黒鬼神が現れて以来となる未曽有（みぞう）の事態に、現在の五傑将の兄弟、あるいは親に当たる武士たちが連携してこれの対処を行うことが決まり、間もなく大戦が始まる。戦いは熾烈（しれつ）を極めながらも、手前勝手に暴れるだけの鬼神やその小鬼たちは、連合軍の連携の前に次第に押されていく。そこに犬塚一眞佐と、彼が率いる黒曜石の八人が現れると戦況は一変し、連合軍の中核たる武士たちが次々と殺害されてしまう。獅氏門もまた、犬江蒼二郎の攻撃を受けかけるが、現れた自斎および彼の仲間である鞘の一族に助けられる。自斎は蒼二郎と犬村三勒を圧倒的な力で倒し、一眞佐の鬼鉄刀を折ることに成功するも、鞘の一族も犬飼四郎の手によってその大半が切り伏せられる。だが、これ以上の戦力の喪失は避けるべきと判断した一眞佐の指示により、3体の鬼神と黒曜石の八人は撤退する。この戦いで氏輝と父親を失った獅氏門は、自分の力を受け入れる覚悟を決め、北条武士団の新たな団長に就任する。そして、自斎から黒曜の女神と鞘の一族について聞かされたうえで、いずれ現れる息子たちと共に戦って欲しいと依頼されると、これを快く引き受ける。

テレビアニメ

2022年1月から3月にかけて、テレビアニメ版の第1クール「安芸旅立ち編」が、テレビ東京、BSテレ東、AT-Xで放送された。武蔵と鐘巻小次郎の旅立ちから、武蔵が黒曜の女神を得るまでの物語が展開される。制作はA･C･G･Tが担当している。監督は柳沢テツヤ、シリーズ構成は國澤真理子が務めている。キャストは、武蔵を内田雄馬、小次郎を斉藤壮馬、服部つぐみを高橋李依、武田尚虎を日野聡が演じている。さらに2022年7月から、第2クールとなる『オリエント 淡路島激闘編』が、テレビ東京、BSテレ東、AT-Xで放送。制作スタッフは前作そのままで、キャストは、上杉竜臣を前野智昭、直江兼竜を花江夏樹、島津秋弘を内山昂輝、尼子勝巳を梶原岳人が演じている。同年7月から9月にかけては、第2クール「淡路島激闘編」が放送された。

小説

2021年10月14日に、本作『オリエント』の小説版『オリエント』が、青い鳥文庫より刊行された。作者はしもっち、挿絵は大高忍が担当している。